Copy Trading

Aby na dobre zagościć na rynku giełdowym potrzeba wiele pracy, samozaparcia i ciągłego poszerzania wiedzy. Jednym słowem – to długi proces.…

skilling logo

Skilling

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
plus500 logo

Plus500

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 500 zł
-
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
avatrade logo

AvaTrade

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy.
eToro Logo

eToro

4.5
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt $200
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
easyMarkets logo

easyMarkets

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 400 zł
-
Handluj Odpowiedzialnie: Kontrakty CFD i opcje to złożone instrumenty obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału ze względu na dźwignię. 74% kont inwestorów indywidualnych u tego operatora wykazuje straty przy inwestycjach w kontrakty CFD.
markets.com logo

Markets.com

4
Konto demo: Yes
Minimalny depozyt 1 000 zł
-
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Aby na dobre zagościć na rynku giełdowym potrzeba wiele pracy, samozaparcia i ciągłego poszerzania wiedzy. Jednym słowem – to długi proces. Nie wszyscy inwestorzy są gotowi, aby w pełni poświęcić swój czas i zasoby, również te finansowe. Dlatego bardzo popularną metodą stało się kopiowanie transakcji, czyli wykorzystywanie powszechnie dostępnej wiedzy odnoszących sukcesy inwestorów.

Mowa tutaj oczywiście o copy trading, czyli narzędziu, które dale możliwość podążania ścieżką wydeptaną przez doświadczonych traderów. Możesz skorzystać z ich wiedzy, doświadczenia czy giełdowych analiz. Ich obserwacje i praktyka na pewno będą pomocne dla każdego inwestycyjnego adepta. Jak zacząć korzystać z copy tradingu? Podpowiemy Ci w tym artykule.

Czym jest copy trading?

Wraz z rozwojem handlu online, światowe giełdy stały się otwarte dla tysięcy użytkowników ze wszystkich zakątków Ziemi i to przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Taka powszechność i popularność handlu na rynkach giełdowych pociągnęła za sobą nowe metody inwestowania. Przecież każdy trader chciałby szybciej i z lepszym skutkiem pomnażać swój kapitał, jednak z wielu przyczyn jest to utrudnione. Nie wszyscy mają możliwość nieustannego śledzenia doniesień giełdowych, brania udziału w webinarach i przechodzenia przez kolejne tutoriale, by lepiej zaplanować swoje strategie inwestowania. Inni gorzej znoszą stres, boją się ryzyka.

Dla takich osób powstał copy trading, który w mig zaczął zdobywać coraz większą popularność. Czym jest copy trading? Najprościej rzecz ujmując jest to innowacyjna metoda, która pozwala na śledzenie poczynań innego tradera i automatyczne kopiowanie jego transakcji, jeżeli tylko korzysta z tej samej, co Ty, platformy. Zastanawiasz się, dlaczego warto to robić? Odpowiedź jest prosta: jego wyniki możesz mieć również na swoim koncie.

Oczywiście nie musisz na chybił trafił kopiować strategii innych inwestorów do swojego portfela. Wybierz taką, która najbardziej Ci odpowiada, pasuje do Twojego stylu inwestowania i ma odpowiedni poziom zaawansowania i ryzyka, które jesteś w stanie podjąć. Poniżej dowiesz się na jakie inwestycje zwrócić baczniejszą uwagę.

Jakie inwestycje kopiować?

Kiedy zaczniesz śledzić najpopularniejszych inwestorów, zauważysz, że bez zagłębienia się w ich inwestycje trudno będzie Ci się zdecydować, które portfele najlepiej skopiować. Jednak często od tego wyboru zależy nasz sukces na rynku giełdowym. Uważnie przyjrzyj się portfelowi konkretnego inwestora. Zwróć uwagę na jego dotychczasowe rezultaty. Jednak musisz pamiętać, że nie są one wyznacznikiem tego, jak inwestycje te będą zachowywać się w przyszłości, ponieważ rynek giełdowy należy do często zmiennego i kapryśnego.

Dlatego, przy wyborze odpowiedniego inwestora do skopiowania, wybierz portfele, które są zdywersyfikowane (czyli nie decydujesz się na inwestowanie środków finansowych w jeden rodzaj aktywów, tylko wybierasz aktywa z różnych branż). Jak to zrobić? Śledź inwestorów z różnych sektorów rynku i nie skupiaj się na kopiowaniu tylko jednego modelu tradingowego. Im więcej czasu poświęcisz na sprawdzaniu portfeli inwestorów, tym większa szansa, że nie stracisz kapitału, a zyskasz.

Jakie są rodzaje copy tradingu?

Na giełdzie wyróżniamy następujące odmiany kopiowania inwestorów:

Mirror trading (handel lustrzany)

Transakcje są automatycznie kopiowane i przenoszone do Twojego portfela. Tuż przed tym zdarzeniem możesz przetestować różne rodzaje strategii inwestycyjnych konkretnych traderów. Zwróć uwagę na styl handlowania, rodzaj kapitału, czy cele kopiowanego inwestora są podobne do Twoich, a także czy branża jest dla Ciebie odpowiednia.

Kopiowanie sygnałów i strategii tradingowych

Pierwsza z tych opcji kopiowania nazywana jest najbardziej precyzyjną i często przynoszącą inwestorom największe zyski. Sygnał tradingowy to rekomendacja tradingowa, czyli, jak sama nazwa wskazuje, jest to informacja dla inwestora, że warto w tym momencie kupić lub sprzedać jakiś składnik aktywów.

Natomiast kopiowanie strategii tradingowych polega na tym, że nie kopiujesz całego portfela wybranego inwestora, ale jego poszczególne strategie (najlepiej takie, które pokrywają się z Twoimi celami i metodami inwestowania).

Social trading

Wyobraź sobie, że giełda może działać też na zasadzie mediów społecznościowych. Tym właśnie jest social trading – dodaje element społeczny do copy tradingu. Nie tylko możesz kopiować strategie i transakcje traderów, którzy odnieśli sukces, ale też kontaktować się z nimi, radzić się, nawiązywać znajomości. Tutaj bardziej niż strategia handlowa liczy się sam trader – jego styl, wyniki, działania.

Czego potrzebujesz podczas copy tradingu?

Aby móc prawidłowo kopiować transakcję potrzebujesz kopiarki, czyli platformy, która umożliwia śledzenie inwestorów i kopiowanie ich portfeli. Bez tego urządzenia proces nie będzie możliwy. Na rynku znajdziesz dwa modele kopiarek:

Platformy i brokerzy — czyli kopiarki dające możliwość przeglądania traderów, którzy tak jak Ty, funkcjonują na ich własnej platformie. Dzięki wyborowi tego rodzaju kopiarek, sprawa wygląda stosunkowo prosto – nie musisz korzystać ze skomplikowanych konfiguracji czy otwierać nowego konta w dodatkowych firmach maklerskich. Platforma zapewnia wszystkie udogodnienia. Nie musisz jej opuszczać.

Kopiarki jako narzędzia — dają możliwość kopiowania transakcji u innego brokera niż tego, z którego korzystasz. Współpracują z wieloma brokerami na rynku. W tym przypadku potrzebujesz zainstalować nowy program, który połączy się z Twoją platformą.

Jak w praktyce wygląda copy trading?

  1. Cała droga zaczyna się od Ciebie, czyli tradera, który przegląda swoją platformę. Wybierasz inwestora, którego model działania i taktyka najlepiej oddaje Twoją pracę na giełdzie, i zaczynasz go obserwować.
  2. Kiedy obserwowany przez nas inwestor kupuje lub sprzedaje jakieś aktywa, jego broker wysyła sygnał do naszej kopiarki.
  3. Kopiarka otrzymuje informacje o tej transakcji i przetrzymuje ją w swojej bazie.
  4. Kopiarka rozpoczyna weryfikację Twojego konta i sprawdza, czy ustawienia w systemie pasują do charakteru pracy inwestora, którego obserwujesz.
  5. Kopiarka wysyła sygnał do Twojego brokera, by ten otworzył transakcję. Następnie zostanie ona dostosowana z uwzględnieniem Twojego kapitału inwestycyjnego.
  6. Twój broker przyjmuje zlecenie, a następnie dokonuje transakcji w Twoim imieniu.

Jakie są plusy i minusy copy tradingu?

Narzędzia do kopiowania transakcji są bardzo popularne zwłaszcza wśród początkujących traderów, którzy chcą pogłębić wiedzę o rynkach finansowych i poznać możliwości działania na nich, chcą zrozumieć techniki i strategie kupna oraz sprzedaży. A od kogo lepiej się uczyć, jeśli nie od najlepszych?

Przed podjęciem decyzji o wyborze tej drogi handlu na rynkach finansowych warto poznać plusy i minusy copy tradingu.

Plusy copy tradingu:

Walory edukacyjne — dla osób, które chcą nauczyć się samodzielnego inwestowania będzie to jeden z największych plusów. Nie zostajemy wrzuceni od razu na głęboką wodę, tylko w odpowiednim dla nas czasie uczymy się poszczególnych kroków działań na rynku. Kopiowanie poczynań doświadczonych traderów pozwoli nam też na podążanie określoną strategią bez przymusu jej kopiowania. W taki sposób pogłębiamy również naszą wiedzę. Oczywiście jeżeli się zdecydujemy skorzystać z wyników innych inwestorów czy skopiować samą strategię, to mamy drogę wolną.

Uproszczona analiza techniczna — na początku artykułu wspomnieliśmy o tym, że nie tylko początkujący inwestorzy decydują się na copy trading, ale też ci, którzy cierpią na brak wystarczającej ilości czasu. To narzędzie pozwala na zautomatyzowanie naszego handlu, nie musimy śledzić rynków i ich analizować, zrobią to za nas inni doświadczeni inwestorzy. Pamiętaj, że jeżeli kopiujesz transakcje, oszczędzasz czas.

Emocje na bok — połączenie Twojego konta z kontem innego inwestora sprawia, że decyzje będą podejmowane przez innych. Nie będziesz podejmować trudnych decyzji dotyczących najlepszego momentu na otwarcie lub zamknięcie pozycji. Nie będziesz również się przejmować codziennymi wahaniami cen na rynkach. Wszystko to wpływa na mniej emocjonalne podchodzenie do inwestowania na giełdzie. Copy trading eliminuje proces podejmowania decyzji, który bardzo często jest najbardziej stresującym elementem. Ty możesz zaufać bardziej doświadczonym od Ciebie.

Minusy copy tradingu

Kontrola Twojego portfela — zaufanie, którym darzysz doświadczonych traderów jest bardzo ważne, ale nie możesz też zapomnieć o tym, że oni, tak jak Ty, pracują na poprawienie swojego statusu finansowego. Dlatego kopiowanie sygnałów od innych nie zwalnia Cię z kontrolowania swojego portfela. Nie możesz zainicjować zlecenia na giełdzie i go pozostawić. Twoim zadaniem jest baczne przyglądanie się i reagowanie, aby zminimalizować ryzyko utraty kapitału.

Złe ustawienie wydatków — niektóre teorie skutecznego handlu mówią, że na jedną transakcję przeznacza się maksymalnie 5-6% swoich środków finansowych. Stosując tę strategię możesz się poczuć bezpiecznie i przy ewentualnym niepowodzeniu mieć pewność, że nie stracisz za dużo.

Czy warto skorzystać z copy tradingu?

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, koniecznie rozpocznij swoją przygodę z giełdą od copy tradingu. Nie tylko możesz śledzić poczynania doświadczonych traderów na rynku, ale również uczyć się od nich. Czerpanie wiedzy od najlepszych może przynieść tylko szybszy sukces.  Z kolei profesjonalni traderzy mogą zaoszczędzić sporo czasu, gdy nie muszą przeglądać wykresów i ich analizować. Pozwolenie innym na handlowanie w Twoim imieniu również może być przepisem na sukces. Jednak, o czym warto pamiętać, nie należy ślepo ufać trendom. Warto bacznie przyglądać się ruchom rynku i reagować w odpowiednim czasie.