Wchodząc na giełdę z myślą o inwestowaniu, należy zaakceptować fakt, że warunki rynkowe są bardzo zmienne. Żaden inwestor nie odniesie sukcesu, jeśli nie nauczy się czytania rynku, nie zrozumie siły trendu, nie zaplanuje wejścia podczas konsolidacji czy wreszcie nie znajdzie potencjalnych szczytów inwestycyjnych. Jednym z najbardziej niezawodnych i skutecznych wskaźników, z jakich powinien korzystać każdy trader, by odczytać wymienione dane, są wstęgi Bollingera.
Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem dynamicznym, co oznacza, że dostosowują się do zmieniających się warunków na rynku giełdowym. Kiedy je poznasz, zauważysz, że niesie to za sobą bardzo dużo korzyści w porównaniu do pozostałych standardowych wskaźników, które zdają się spóźniać z odczytem sytuacji rynkowej. W poniższym artykule przybliżymy temat wstęg Bollingera, by pomóc Ci jeszcze lepiej czytać wykresy, a tym samym z powodzeniem handlować na giełdzie i mieć na niej przewagę nad pozostałymi inwestorami.
Czym są wstęgi Bollingera?
Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger bands) to nic innego jak kanały cenowe, których zadaniem jest pomiar odchylenia standardowego względem ceny. Innymi słowy wstęgi Bollingera to narzędzie analityczne każdego inwestora, które pomaga mu zrozumieć, jakie giełdowe aktywa mogą być zbyt nisko wycenione, a jakie zbyt wysoko wycenione i, co najważniejsze, przewidzieć w jaki sposób cena może kształtować się w przyszłości.
To narzędzie analityczne zostało stworzone przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku i od tego czasu świetnie sprawdza się w inwestycjach giełdowych, jest również bardzo cenione przez traderów. Wśród inwestorów powszechne jest budowanie strategii działań na giełdzie w oparciu o to, jak układają się wstęgi.
Wstęgi Bollingera, czyli inaczej kanały cenowe, mierzą odchylenie standardowe względem ceny. Narzędzie składa się z trzech wstęg: górnej, dolnej oraz środkowej wstęgi, czyli średniej kroczącej (SMA). Zadaniem górnej wstęgi jest badanie zmienności górnego kanału ceny. W momencie, gdy cena rośnie, adekwatnie podwyższa się górna wstęga Bollingera. W podobny sposób możemy zaobserwować działanie dolnej wstęgi. Natomiast średnia krocząca przedstawia średnią cenę, która powinna być zachowana względem poprzednich okresów. Niestety nieczęsto jednak tak się dzieje. Na szczęście wstęgi Bollingera dają możliwość dostrzeżenia momentów, w których inwestor dostaje sygnał mogący świadczyć o tym, że właśnie natrafił na najlepszą okazję kupna bądź sprzedaży.
By jeszcze lepiej zrozumieć działanie wstęg, spójrz na poniższy opis.
Górna wstęga oznacza pozytywny trend cenowy. Skąd bierze się jej wartośc? Jest obliczana przez dodanie dwukrotności odchylenia standardowego do SMA. Przedstawia statystyczny wysoki poziom.
Środkowa wstęga oznacza SMA, czyli średnią cenę zamknięcia aktywów w konkretnym czasie. Przyjęło się, że średnią cenę aktywów generuje się z okresu minionych 20 dni. Wstęga odzwierciedla zmienność rynku.
Dolna wstęga oznacza negatywny trend cenowy. Wartość, w którym ta linia pojawia się na wykresie, jest obliczana przez odjęcie dwukrotności odchylenia standardowego od SMA. Przedstawia statystycznie niski poziom.
Pivot points kontra wstęgi Bollingera
Musisz pamiętać, że kiedy inwestujesz, nie musisz sztywno trzymać się jednego narzędzia. Nie opieraj się na jednym wskaźniku. Inwestorzy korzystają też z pivot points, czyli punktów zwrotnych. Jest to jeden ze wskaźników wykorzystywany w analizie technicznej, który wyznacza poziomy wsparcia i oporu. Z tego względu, że została oparta na działaniach czysto matematycznych, jest to bardzo obiektywne narzędzie. Przyglądając się temu wskaźnikowi zauważysz, że automatycznie wskazuje na miejsce, w których potencjalnie cena danej waluty wzrośnie, spadnie lub się zatrzyma. W taki sposób dostajesz możliwość przewidzenia przyszłych ruchów walutowych i na podstawie tych danych podjęcia decyzji o kupnie lub sprzedaży aktywów.
Przejdźmy do formuły. Została ona skonstruowana na bazie minimalnych i maksymalnych wartości, które są określane na przestrzeni czasu w przeszłości. Pivot points są popularną metodą, którą stosuje się w handlu dziennym (tzw. day tradingu), kiedy to inwestorzy kupują lub sprzedają aktywa prawie codziennie lub nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są podstawy wyliczeń takich transakcji, musisz uzyskać dane z notowań z jednego tygodnia lub miesiąca. Pamiętaj, że sytuacja na rynku giełdowym szybko się zmienia, stąd, jeżeli interesują Cię dane minutowe, wykorzystaj pivot points dzienne. Jest jeszcze jedna istotna zaleta tego narzędzia – kiedy bazujesz na automatycznych wyliczeniach, ograniczasz wpływ emocji na podejmowane decyzje. To bardzo ważna kwestia, ponieważ chłodne kalkulacje są na giełdzie na wagę złota.
Wstęgi Bolligera i punkty zwrotne pomogą Ci w podejmowaniu decyzji. Te pierwsze dadzą ogląd tego, jak rynek będzie kształtował się w przyszłości. Z kolei punkty zwrotne pozwolą na spojrzenie na jego teraźniejszą sytuację. Reasumując, porównując narzędzia punktów zwrotnych i wstęg Bollingera, zauważ, że tego pierwszego narzędzia możesz użyć do spojrzenia na dzisiejszą sytuację aktywów na giełdzie. Wstęgi pomogą Ci spojrzeć w przyszłość i przewidzieć, jak aktywa będę wtedy wyglądać.
Wspomniany John Bollinger badając rynek giełdowy dostrzegł potrzebę dostosowania narzędzi handlowych do dynamicznej natury niestabilności rynku. Przed jego odkryciem uważano, że niestabilność rynku i jego zmienność są statyczne. Wstęgi pokazały coś innego. Następnie zostały dostosowane do różnych instrumentów finansowych, też tych używanych do dziś, jak forex, akcje czy surowce. Zauważ, że wstęgi używane są w różnych przedziałach czasowych: godzin, dni, a nawet miesięcy. Wszystko zależy od tego, jakich danych potrzebujesz. Kiedy analizujesz wstęgi Bollingera, zawsze zadajesz sobie pytanie: czy ceny aktywów są wysokie czy niskie względem średniej kroczącej? Notowanie to jedno. Jednak ich porównanie pozwala na perspektywiczne spojrzenie na ceny aktywów. Aby wyjaśnić, jak to działa w praktyce, sprawdź, jak wyznaczać wstęgi Bollingera.
Na początku musisz ustalić SMA. Obliczasz ją dodając do siebie ceny (np. ceny zamknięcia) z danego okresu. Z otrzymanej sumy wyciągasz średnią arytmetyczną. Kiedy pojawi się nowa wartość, np. w kolejnej sesji, ta starsza wypada z obliczeń. W taki sposób zbierasz dane, które przedstawiają wartość, o którą cena jest oddalona od średniej w konkretnym okresie. Mówiąc o wstęgach Bollingera myślimy o odchyleniu standardowym, czyli o podstawowej mierze zmienności obserwowanych wyników. W taki sposób dostajesz obraz zmienności notowań, a tym samym sprawdzasz poziom ryzyka. Kiedy połączysz SMA z odchyleniem standardowym wstęgi Bollingera, otrzymujesz połączenie analizy technicznej z matematyką.
Czy inwestor może używać wstęg Bollingera?
Na początek zastanów się, jakich danych najczęściej używasz działając na giełdzie. Jeśli koncentrujesz się na analizie cen i trendów, wstęgi Bollingera są dla Ciebie. Jednak, co bardzo istotne, nie możesz oczekiwać, że wykonają za Ciebie całą pracę. Wstęgi nie oferują kompletnego rozwiązania i nie gwarantują pomnażania finansów. Mogą natomiast być w tej kwestii bardzo pomocne. Pomyśl o wstęgach Bollingera jak o psie przewodniku, który poprowadzi Cię przez giełdowe meandry. Będzie świetnym narzędziem analizy względnej wartości instrumentów finansowych. Przyjrzyj się poniższym plusom i minusom wstęg Bollingera. Dzięki tej analizie właściwie zdecydujesz, czy to narzędzie jest odpowiednie do Twojej analizy rynku giełdowego.
Jakie są plusy używania wstęg Bollingera?
Wstęgi Bollingera pozwalają uzyskać względną cenę aktywa w stosunku do jego średniej wartości. Jest to bardzo pomocne, ponieważ masz możliwość stworzenia wykresu zmienności ceny na przestrzeni konkretnego czasu. Ta informacja pozwoli Ci przewidzieć kształt notowania w przyszłości i wyznaczyć trendy na rynku. Im trendy będą silniejsze, tym bardziej skutecznie zmienią rynek giełdowy. Które trendy będą tymi silniejszymi? Wskażą zmienność wstęg Bollingera, które będą się rozszerzać i zwężać.
Jakie są minusy używania wstęg Bollingera?
Wstęg Bollingera nie powinno się używać jako jedynego narzędzia do analizowania giełdy. Najlepiej połączyć je z innymi aparatami do analizy technicznej, które wspólnie dostarczą bardziej rzetelnego wglądu w zmieniający się rynek. Inne narzędzia, których możesz użyć, to wskaźnik siły względnej (RSI, czyli oscylator określający siłę trendu w analizie technicznej) i zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych (MACD, stanowi podstawę systemów transakcyjnych).
Zauważ, że analizując wstęgi nie jesteś w stanie przewidzieć wzorców cenowych. Narzędzie to pomaga przypatrywać się bieżącym zmianom na rynku, tak więc odbierzesz sygnał dopiero wtedy, gdy ceny zaczną się zmieniać.
Używaj wstęg Bollingera jako części składowej Twojej strategii inwestycyjnej
Jeżeli interesuje Cię badanie zmienności aktywów na giełdzie, wstęgi Bollingera będą dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Jednak musisz pamiętać, że nie dostarczą wszystkich potrzebnych informacji. Z tego względu nie traktuj ich jako jedynego wyznacznika Twoich działań na rynku, ponieważ, najprościej rzecz ujmując, nie osiągniesz sukcesu. Najlepiej wstęg Bollingera używać jako elementu Twojej strategii inwestycyjnej i łączyć je z innymi narzędziami, które razem dostarczą bardziej kompletnych rozwiązań. Wstęgi przydadzą się wtedy, gdy zechcesz analizować kształt ceny aktywów w przyszłości.
Jeżeli wchodzisz na rynek giełdowy, zawsze koniecznie skorzystaj z różnych strategii. Nieograniczanie się tylko do jednej nie tylko pomaga poznać rynek, ale też nauczyć się wielu metod handlu i inwestowania. To wespół z analizowaniem wykresów i czytaniem danych oraz śledzeniem zaawansowanych traderów może przynieść same korzyści. Niewątpliwie wstęgi Bollingera wpłyną na budowanie ogólnego wizerunku aktywów, ale nie spowodują, że będziesz niepokonanym użytkownikiem giełdy. Korzystaj z różnych możliwości, jakie niesie ze sobą rynek. W taki sposób możesz więcej zyskać.